Die Voraussetzungen

  • mindestens speedy kasse Version 4.4 (Premium oder PRO mit speedy cloud Option)
  • Ein angemeldetes cloud Konto an der Kasse und ein registrierter Cloud-Benutzer


Erforderliche Grundeinstellungen

In der Kasse muss bei Grundeinstellungen unter Endabrechnungen der Kontenrahmen gesetzt werden.

Zusätzlich muss in einer Kasse mit Version 4.4 eine Endabrechnung durchgeführt werden, dass die Buchungsstapel-Einträge richtig generiert und hochgeladen werden.

 

 

Unter Anbaugeräte muss bei den Digitalen Belegen der Anbieter für digitale Belege auf „Beleg-Archiv (Kassenspeicher) gestellt werden.

 

 


Im nächsten Schritt lässt sich der automatisierte DATEV-Export einstellen.
Der Automatisierte DATEV-Export ist unter Einstellungen bei Unternehmen zu finden.



Um eine korrekte Übermittlung an den Steuerberater zu gewährleisten, müssen Kunden beim Steuerberater folgende Informationen einfordern: Beraternummer und Mandatennummer sowie die Sachkontenlänge.

 

Anschließend kann der Kunde zwischen zwei Übertragungszielen wählen:

  1. DATEV Buchungsdatenservice: Dann geht der Export direkt in DATEV.
  2. Automatische E-Mail-Übertragung: In diesem Fall geht eine E-Mail z.B. an den Steuerberater

 


DATEV Buchungsdatenservice

 

Im ersten Fall wird der Kunde direkt zu DATEV geleitet und meldet sich dort an:


Das kann wie folgt aussehen:

1. Anmeldung


2. Berechtigungen erteilen

  


 


Nach erfolgreicher Anmeldung gelangt der Kunde wieder ins speedy cloud Portal. Damit war die Verifizierung erfolgreich und er darf über das speedy cloud Portal Daten an DATEV senden.



Nun kann der Kunde die automatische Datenübertragung einrichten.
Dazu kann er zwischen verschiedenen Intervallen wählen: täglich / wöchentlich / monatlich

Für den Beginn der Übertragung kann ein Datum gewählt werden, das bis zu zwei Jahre in der Vergangenheit liegt, sofern vergangene Daten hochgeladen werden sollen.
Das Datum kann jedoch ebenfalls erst in der Zukunft liegen, sofern die Übertragung erst ab einem zukünftigen Zeitpunkt stattfinden soll.

Zudem kann ein Benutzer ausgewählt werden, der jegliche Informationen im Bezug auf die DATEV-Übertragung erhalten soll.

 

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, sieht man folgende Informationen:


Nun lassen sich alle Datenübertragungsdetails und der Zeitpunkt der nächsten geplanten Datenübertragung erkennen.

 

Automatische E-Mail-Übertragung

Bei dieser Variante werden die Daten direkt per E-Mail z.B. an den Steuerberater übermittelt. Eine Verifizierung bei DATEV ist nicht erforderlich. Aus diesem Grund kann „Automatische Datenübertragung einrichten“ sofort gewählt werden.


Das läuft analog zu den Optionen der ersten Variante mit einem zusätzlichen Feld:
E-Mail-Empfänger.
In der Regel wird dort die E-Mail-Adresse des Steuerberaters eingetragen.

 



Übermittelte Daten

In beiden Varianten werden folgende Daten übermittelt:

  • Buchungsstapeleinträge
  • Endabrechnung-PDFs
  • Der Anhang aller Entnahmen



Aus diesem Grund ist die Kassenversion 4.4 zwingend erforderlich.